白皮書(shū)提出,與2014年相比,2015年我國證券行業(yè)發(fā)展呈現出了6個(gè)方面的新特點(diǎn),包括證券行業(yè)治理水平提升,多層次資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力進(jìn)一步增強,傳統業(yè)務(wù)和創(chuàng )新業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展,互聯(lián)網(wǎng)金融布局提速,雙向開(kāi)放穩步推進(jìn),行業(yè)合規風(fēng)控意識進(jìn)一步提升等。 

　　傳統創(chuàng )新業(yè)務(wù)相互促進(jìn)凈利創(chuàng )歷史最高 

　　經(jīng)過(guò)近年來(lái)的業(yè)務(wù)創(chuàng )新,我國證券公司傳統業(yè)務(wù)和創(chuàng )新業(yè)務(wù)已形成相互促進(jìn)的穩定格局,2015年行業(yè)營(yíng)業(yè)收入與凈利潤雙雙創(chuàng )出歷史最好水平。 

　　白皮書(shū)數據顯示,截至去年底,全國共有證券公司125家,較2014年增加5家。其中24家在滬、深證券交易所上市,9家在香港證券交易所上市,5家在全國股轉系統掛牌。 

　　截至同期,證券業(yè)總資產(chǎn)為6.42萬(wàn)億元,凈資產(chǎn)為1.45萬(wàn)億元,凈資本為1.25萬(wàn)億元,客戶(hù)交易結算資金余額(含信用交易代理買(mǎi)賣(mài)證券款)2.06萬(wàn)億元,托管證券市值33.63萬(wàn)億元,受托管理資金本金總額11.88萬(wàn)億元。 

　　白皮書(shū)披露的證券公司規模集中度數據顯示,行業(yè)競爭格局狀態(tài)基本穩定,總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈資本前5家證券公司的集中率分別為38.70%、33.63%和22.68%。 

　　與此同時(shí),去年全行業(yè)共實(shí)現營(yíng)業(yè)收入5751.55億元,實(shí)現凈利潤2447.63億元,同比分別大幅增加120.97%和153.50%,并雙雙創(chuàng )出歷史最好水平。 

　　從凈利潤率、ROE以及收入結構來(lái)看,證券公司已經(jīng)利用創(chuàng )新業(yè)務(wù)和傳統業(yè)務(wù)的結合,獲得了較好的綜合盈利水平,2015年行業(yè)凈利潤率和ROE指標都已經(jīng)回升到2007年以來(lái)的高位。 

　　白皮書(shū)提出,經(jīng)過(guò)近年來(lái)的業(yè)務(wù)創(chuàng )新,我國證券公司傳統業(yè)務(wù)和創(chuàng )新業(yè)務(wù)已形成相互促進(jìn)的穩定格局。經(jīng)紀、承銷(xiāo)和自營(yíng)三項傳統業(yè)務(wù)維持著(zhù)齊頭并進(jìn)、穩步上升,融資融券的業(yè)務(wù)量雖然經(jīng)歷了2015年的大幅波動(dòng),但已擴張到了成熟階段,在收入中的占比穩定。 

　　營(yíng)業(yè)部快速擴張機構及產(chǎn)品賬戶(hù)顯著(zhù)增加 

　　白皮書(shū)顯示,去年我國證券公司營(yíng)業(yè)部數量快速擴張的勢頭仍然延續,證券行業(yè)已注冊從業(yè)人員也出現同比超過(guò)20%的增幅。與此同時(shí),截至去年年末,滬、深兩市投資者數量達到9910.53萬(wàn)人,其中自然人9882.15萬(wàn)人。從A股賬戶(hù)構成來(lái)看,去年各類(lèi)特殊機構及產(chǎn)品賬戶(hù)的數量相比前一年均有明顯增加。 

　　根據白皮書(shū)披露的數據,截至2015年底,我國共有證券公司營(yíng)業(yè)部8170家,較2014年增加13.49%。輕型營(yíng)業(yè)部的擴張態(tài)勢仍在持續,但增速略有放緩。在證券公司營(yíng)業(yè)部數量快速擴張勢頭延續的同時(shí),單體營(yíng)業(yè)部的股票交易金額也迅速放大,2015年達到313億元/家,較2014年增長(cháng)201%。 

　　到去年底,證券行業(yè)已注冊從業(yè)人員共29.24萬(wàn)人,同比增幅達21.80%。從人員結構看,一般證券業(yè)務(wù)、證券經(jīng)紀人和證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)(投資顧問(wèn))數量大幅增長(cháng),而證券經(jīng)紀業(yè)務(wù)營(yíng)銷(xiāo)人員和證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)(分析師)減少。 

　　白皮書(shū)還統計了我國市場(chǎng)投資者的數量及構成情況。 

　　截至2015年末,滬、深兩市投資者數量(投資者數量指持有未注銷(xiāo)、未休眠的A股、B股、信用賬戶(hù)、衍生品合約賬戶(hù)的一碼通賬戶(hù)數量)達到9910.53萬(wàn)人,其中自然人9882.15萬(wàn)人,非自然人28.38萬(wàn)人。 

　　從A股賬戶(hù)構成來(lái)看,去年各類(lèi)特殊機構及產(chǎn)品賬戶(hù)的數量相比前一年均有明顯增加。其中,證券投資基金、基金公司專(zhuān)戶(hù)理財產(chǎn)品、證券公司集合理財和RQFII賬戶(hù)增速最為明顯,增幅均超過(guò)60%;信托、保險、社?；鸷?SPAN>QFII賬戶(hù)也分別增加48.18%、44.96%、22.05%和18.77%。 

　　行業(yè)發(fā)展呈現六大特點(diǎn) 

　　白皮書(shū)提出,在強化監管和深化改革的背景下,去年我國資本市場(chǎng)基礎功能進(jìn)一步完善,市場(chǎng)開(kāi)放積極穩妥推進(jìn),服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟的能力有效提升。同時(shí)年中市場(chǎng)遭遇異常波動(dòng),市場(chǎng)頻現千股跌停、千股停牌現象,流動(dòng)性幾近枯竭,股市運行的危急狀況實(shí)屬罕見(jiàn)。 

　　白皮書(shū)認為,與2014年相比,2015年我國證券行業(yè)發(fā)展呈現如下特點(diǎn): 

　　一是監管轉型,從嚴治市,提升了證券行業(yè)治理水平。2015年證監會(huì )共取消行政審批9項,同時(shí)以問(wèn)題和風(fēng)險為導向對證券經(jīng)營(yíng)機構及其從業(yè)人員開(kāi)展專(zhuān)項檢查,全年共移交處罰審理案件273起,對767個(gè)機構和個(gè)人作出行政處罰決定或行政處罰事先告知,為資本市場(chǎng)平穩運行提供了有力保障。 

　　二是場(chǎng)內場(chǎng)外并舉,多層次資本市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟能力進(jìn)一步增強。去年,在交易所證券市場(chǎng)投融資功能增強的同時(shí),全國股轉系統保持快速成長(cháng),掛牌公司增至5129家;區域股權市場(chǎng)繼續高速成長(cháng),已設立37家區域性市場(chǎng),掛牌股份公司3375家,累計為企業(yè)實(shí)現各類(lèi)融資4331.56億元;國內證券公司柜臺市場(chǎng)、機構間私募產(chǎn)品報價(jià)與服務(wù)系統也實(shí)現了快速發(fā)展。 

　　三是傳統業(yè)務(wù)和創(chuàng )新業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展,盈利水平穩步提升。去年行業(yè)傳統業(yè)務(wù)和創(chuàng )新資本中介業(yè)務(wù)協(xié)同并進(jìn),營(yíng)業(yè)收入大幅增長(cháng),盈利能力明顯增強。其中,證券公司經(jīng)紀、承銷(xiāo)、財務(wù)顧問(wèn)等業(yè)務(wù)穩步發(fā)展,以融資融券業(yè)務(wù)為代表的資本中介業(yè)務(wù)保持快速成長(cháng),其他融資類(lèi)創(chuàng )新業(yè)務(wù)也穩步成長(cháng)。 

　　四是深化踐行“互聯(lián)網(wǎng)+”戰略,互聯(lián)網(wǎng)金融布局提速。一方面,多項支持政策出臺,為互聯(lián)網(wǎng)證券提供了良好的發(fā)展環(huán)境;另一方面,證券公司繼續推進(jìn)傳統業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)改造,加快了互聯(lián)網(wǎng)證券尤其是移動(dòng)證券的發(fā)展步伐;同時(shí),互聯(lián)網(wǎng)等其他機構也在加緊布局證券業(yè)務(wù)鏈,互聯(lián)網(wǎng)證券發(fā)展進(jìn)入深度融合階段。 

　　五是雙向開(kāi)放穩步推進(jìn),國際化探索取得新進(jìn)展。去年,證券公司國際化探索持續深化,年中華泰證券、廣發(fā)證券和國聯(lián)證券在聯(lián)交所發(fā)行上市,招商證券和光大證券等公司已發(fā)布H股發(fā)行方案,部分證券公司還進(jìn)一步加快在歐美成熟市場(chǎng)的擴張和整合。